近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，2011年增幅高達(dá)33.78%，2013年也增長(zhǎng)了16.6%。然而今年至9月增幅卻只有9%，是購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施十年來(lái)增幅最小的一年，部分產(chǎn)品還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)增速明顯趨緩?？梢哉f，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)在連續(xù)十年高速增長(zhǎng)之后，今年出現(xiàn)了比較明顯的變化和調(diào)整。同時(shí)，剛剛發(fā)布的我國(guó)今年前三季度GDP同比增長(zhǎng)為7.3%，增速降低，制造業(yè)更是下滑明顯。
農(nóng)機(jī)工業(yè)是否受到了全國(guó)經(jīng)濟(jì)減速的影響？農(nóng)機(jī)工業(yè)真的出現(xiàn)了由快速發(fā)展到低速運(yùn)行的“拐點(diǎn)”嗎？
農(nóng)機(jī)工業(yè)增速明顯趨緩
今年1～9月份農(nóng)機(jī)工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收2856億元，9%的增幅比上年同期的17.81%回落了8個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速低于機(jī)械行業(yè)平均水平。在全國(guó)機(jī)械工業(yè)中，農(nóng)機(jī)工業(yè)也從多年的一枝獨(dú)秀下滑到了機(jī)械行業(yè)平均線以下，這是多年沒有的現(xiàn)象。
今年前三季度農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)8.6%，低于同期全國(guó)機(jī)械行業(yè)10.8%的2.2個(gè)百分點(diǎn)。1～9月，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額157.8億元，同比下降3.27%。雖然原材料、電費(fèi)、工資等價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，但農(nóng)機(jī)工業(yè)成本上升壓力依然不小。另外，行業(yè)投資也繼續(xù)保持比較高的增長(zhǎng)。前三季度農(nóng)機(jī)行業(yè)計(jì)劃投資額增幅為18%，已完成固定資產(chǎn)投資1069億元，同比增長(zhǎng)17%，依然高于多數(shù)機(jī)械行業(yè)，但投資增幅與上年同期相比有所趨緩。
今年，多數(shù)子行業(yè)依然保持了快速的增長(zhǎng)。農(nóng)機(jī)12個(gè)子行業(yè)中，有9個(gè)保持快速增長(zhǎng)。尤其是畜牧機(jī)械、飼料機(jī)械、農(nóng)機(jī)零部件3個(gè)行業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年持續(xù)高速增長(zhǎng)。但主要產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下滑。拖拉機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降1.24%，預(yù)計(jì)2014年全年大中拖產(chǎn)量同比下滑在10%以上。產(chǎn)能的相對(duì)過剩和中小拖市場(chǎng)保有量過大，造成了拖拉機(jī)產(chǎn)銷量的雙雙下滑。而且由于拖拉機(jī)是動(dòng)力裝備，其下滑對(duì)配套農(nóng)機(jī)具的銷售也帶來(lái)一定的負(fù)面影響。
今年前三季度收獲機(jī)骨干企業(yè)總產(chǎn)值比去年下降了5.26%。其中，輪式小麥機(jī)產(chǎn)量同比下降10.35%；玉米機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)32.49%；履帶水稻收割機(jī)產(chǎn)量同比下降了26.63%。三大糧食作物收獲機(jī)中，由于市場(chǎng)的剛性需求和補(bǔ)貼工作有力度，玉米機(jī)產(chǎn)量有很好的增長(zhǎng)，玉米機(jī)骨干企業(yè)不僅庫(kù)存產(chǎn)品全部售罄，還有三成多的新增長(zhǎng)。小麥機(jī)和水稻收獲機(jī)在農(nóng)機(jī)化發(fā)達(dá)區(qū)域市場(chǎng)保有量長(zhǎng)年處于高位，是其產(chǎn)量下滑的主要原因。
什么原因?qū)е略鏊俜啪彛?br />
首先，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)盡管多年持續(xù)快速發(fā)展，但它是以粗放的量的增長(zhǎng)為主，也包括非市場(chǎng)化刺激帶來(lái)的不理性消費(fèi)增長(zhǎng)，在運(yùn)行過程中出現(xiàn)短期波動(dòng)以及增速回落是難以避免的，也是預(yù)料之中的?！掇r(nóng)機(jī)化促進(jìn)法》實(shí)施10年來(lái)，我們較好地解決了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品短缺的問題，為我國(guó)農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展提供了有力的支撐，現(xiàn)在要更好地解決發(fā)展質(zhì)量的問題，包括產(chǎn)品本身質(zhì)量的提高和解決薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題；要提高購(gòu)買者作業(yè)效率，包括人機(jī)和諧與節(jié)能環(huán)保的問題。這種提升和轉(zhuǎn)變需要以降低增速和淘汰落后產(chǎn)能為代價(jià)。我們看到，近兩年有的企業(yè)就在主動(dòng)壓縮產(chǎn)量，積極進(jìn)行調(diào)整，他們開始將重心放在高端制造科技創(chuàng)新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)放在供應(yīng)鏈的完善和售后服務(wù)升級(jí)。
其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)布局不科學(xué)是增速下滑的另一重要原因。拖拉機(jī)產(chǎn)值約占我們行業(yè)18%的份額，包括收獲機(jī)械在內(nèi)的“農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具”占31%的份額，這兩類產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)工業(yè)中權(quán)重最大，舉足輕重。由于這些較為通用的、采購(gòu)鏈高度共享的、比重較大的傳統(tǒng)低端產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮，而新的高端產(chǎn)品又尚在培育和準(zhǔn)備過程中，行業(yè)結(jié)構(gòu)性減速就具有必然性。
第三，政策調(diào)整也是行業(yè)下滑的觸發(fā)因素，但它并非主要原因。今年“全價(jià)購(gòu)機(jī)”從試點(diǎn)開始全面推行，導(dǎo)致了部分農(nóng)民自籌資金的壓力增大，影響購(gòu)買力。部分產(chǎn)品的補(bǔ)貼額度降低或被取消補(bǔ)貼等政策調(diào)整，也對(duì)局部市場(chǎng)、部分產(chǎn)品有一些的影響。另外土地流轉(zhuǎn)、土地確權(quán)等新政，多地還都處于探索和試驗(yàn)階段，造成小的、分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者持幣觀望，對(duì)農(nóng)機(jī)的投資弱化。
第四，部分區(qū)域惡劣天氣、自然災(zāi)害的發(fā)生和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)性的增加，影響農(nóng)民收入的提高，購(gòu)買欲望和購(gòu)買能力階段性的下降。
第五，專業(yè)化的尤其是經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)需要的產(chǎn)品供應(yīng)不足，行業(yè)尚未形成新的、突出的增長(zhǎng)點(diǎn)。如采棉機(jī)依然依賴進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)甘蔗收獲機(jī)由于技術(shù)和產(chǎn)品不成熟，還不能產(chǎn)業(yè)化，用戶有錢也買不到；馬鈴薯由于缺乏聯(lián)合收獲機(jī)械，生產(chǎn)成本居高不下。谷物烘干機(jī)缺乏技術(shù)適用、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。行業(yè)眾多企業(yè)沒有研發(fā)能力，缺少具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，不能有效解決可持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力，這才是農(nóng)機(jī)工業(yè)的頑疾。由此可見，市場(chǎng)迫切需要的一些產(chǎn)品無(wú)法滿足有效供應(yīng)，行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)貢獻(xiàn)率不夠，這才是增速下滑最重要的原因。
是下行拐點(diǎn)，還是階段調(diào)整？
與此同時(shí)，我們也應(yīng)該看到目前對(duì)于農(nóng)機(jī)工業(yè)來(lái)說支撐行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要條件仍在。行業(yè)投資依然很熱，近幾年投資高峰帶來(lái)的新增產(chǎn)能將不斷釋放；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)家相比，我國(guó)的農(nóng)機(jī)化水平并不高，雖然我們也有部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但市場(chǎng)需求不足依然是我們的主要矛盾；目前，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口額僅占行業(yè)總產(chǎn)值14%，與我們農(nóng)機(jī)制造大國(guó)的地位很不相符，具有很大的潛力和提升空間。
正是認(rèn)為支撐農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展的基本條件還在，正是基于對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟是結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品集中盤整的判斷，我們堅(jiān)持認(rèn)為中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)未來(lái)依然屬于黃金期，今年的增速下滑屬于階段性的調(diào)整，農(nóng)機(jī)工業(yè)尚未進(jìn)入低速增長(zhǎng)期。
新環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要取決于資源利用率，對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)來(lái)講，可以利用的資源、資源利用率提高的空間都還很豐富，具有較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。
一是市場(chǎng)剛性需求依然強(qiáng)勁。2014年全國(guó)耕種收綜合機(jī)械化水平有望超過60%，但我們依然處在中級(jí)發(fā)展階段，一些地區(qū)甚至還處在初級(jí)發(fā)展階段。而且農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展還存在不平衡、不協(xié)調(diào)的情況。不平衡主要表現(xiàn)為產(chǎn)品供應(yīng)不足。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要的很多機(jī)具我們還沒有能力去解決。不協(xié)調(diào)主要表現(xiàn)在高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。新型農(nóng)民、新的生產(chǎn)組織迫切需要的作業(yè)效率高、智能化作業(yè)、使用舒適的高端農(nóng)機(jī)具，同樣供應(yīng)不足。
二是國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)的高要求。隨著人口總量增長(zhǎng)、飲食結(jié)構(gòu)加速調(diào)整以及城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，我國(guó)糧食和農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)呈剛性的增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)主要糧食價(jià)格高于國(guó)際價(jià)格，糧食進(jìn)口總量也不斷增加。個(gè)別地方農(nóng)民種地積極性不高，甚至出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象，主要是受到種地生產(chǎn)成本上升、比較效益下滑因素的影響，根源在于農(nóng)機(jī)工業(yè)無(wú)法提供有效的技術(shù)支撐和裝備保障。要保證糧食基本自給，需要糧食持續(xù)增長(zhǎng)，這對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求深度和需求廣度將愈來(lái)愈強(qiáng)烈。
三是政府一如既往的大力支持。農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展最大的紅利，這一政策將會(huì)保持長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。今年政府主管部門對(duì)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行密集調(diào)研和深度研究，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施辦法會(huì)不斷完善，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源的配置功能，鼓勵(lì)和支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和誠(chéng)信企業(yè)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)。同時(shí)，我們應(yīng)抓住國(guó)家“深化投融資體制改革，加快重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展”的機(jī)遇，爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政對(duì)自主品牌農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的扶持，加大對(duì)增強(qiáng)農(nóng)機(jī)制造核心競(jìng)爭(zhēng)力的扶持。
“新常態(tài)”下農(nóng)機(jī)工業(yè)路在何方？
今年，中央多次強(qiáng)調(diào)“要正確認(rèn)識(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征，進(jìn)一步增強(qiáng)信心，適應(yīng)新常態(tài)”。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“新常態(tài)”最基本的特征，就是經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)期向中高速平穩(wěn)增長(zhǎng)期過渡，未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)增速將持續(xù)放緩。農(nóng)機(jī)工業(yè)是否也進(jìn)入了“新常態(tài)”？值得我們研究和關(guān)注。
農(nóng)機(jī)工業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面雖然沒有改變，但行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入了階段性的調(diào)整。農(nóng)機(jī)工業(yè)普遍存在的布局不合理、同質(zhì)化制造、非市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、不理性投資擴(kuò)容、生產(chǎn)率低下等深層次的矛盾并沒有很好的解決，下行壓力必然存在。但我們認(rèn)為今后一個(gè)階段，農(nóng)機(jī)工業(yè)周期性的波動(dòng)幅度將比過去減小，會(huì)呈現(xiàn)比較穩(wěn)健的、增幅低于過去10年的平穩(wěn)性增長(zhǎng)。
中國(guó)是農(nóng)機(jī)制造大國(guó)，總量基數(shù)很大，每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)的增量就需要極大的努力。按今年10%的增速計(jì)算，全年農(nóng)機(jī)工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增量就近400億元。今后大幅度的增長(zhǎng)會(huì)越來(lái)越困難，勢(shì)必進(jìn)入中速增長(zhǎng)區(qū)間。
“新常態(tài)”下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段已經(jīng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上升到企業(yè)綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)、客戶價(jià)值創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)、融資手段競(jìng)爭(zhēng)等高級(jí)階段。
“新常態(tài)”下，企業(yè)需要不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理升級(jí)，從過去的粗放經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝?、低成本、可持續(xù)的發(fā)展。企業(yè)要由長(zhǎng)期偏重高速度、高增長(zhǎng)向更注重質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變；要由過去偏重政府資源和市場(chǎng)爭(zhēng)奪向注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，尤其要增加用于研發(fā)和服務(wù)的資金投入。
總之，我們認(rèn)為中國(guó)的農(nóng)機(jī)工業(yè)依然會(huì)持續(xù)性的穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)10%。未來(lái)3～5年農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將加速優(yōu)化。大型化、高端化裝備將成為增長(zhǎng)的主力；棉花、甘蔗等主要經(jīng)濟(jì)作物和畜牧業(yè)機(jī)械等新興裝備將成為增長(zhǎng)的重點(diǎn)。
