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新能源板塊將開啟投資價值新時期

2015-01-07

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  全國能源工作會議提出,我國將大力發(fā)展風電、太陽能發(fā)電等非化石能源,展望2015年,分布式光伏加速推進、風電市場紅火、清潔能源政策繼續(xù)加碼,“風光”投資開始常態(tài)化,產(chǎn)業(yè)機會向下游沉淀,同時制造業(yè)龍頭將獲超額收益,新能源板塊將開啟投資價值新時期。
  國內(nèi)光伏市場將更加繁榮,首推行業(yè)下游。2014年國內(nèi)光伏推進并不順利,預計全年新增裝機與去年基本持平,在11個GW左右,呈現(xiàn)“小年”局面。展望2015年,我們認為國內(nèi)市場將再次大幅度增長,分布式項目在示范區(qū)的帶頭作用下,進行模式探索和創(chuàng)新,行業(yè)將進入真正的快速發(fā)展期,地面電站合理規(guī)劃,更加有序推進。
  行業(yè)的下游,光伏電站運營是我們首推的方向,考慮到項目進補貼目錄的延遲,我們測算其真實的現(xiàn)金流情況,項目的投資回報可觀,但是行業(yè)的發(fā)展需要借助于各種短期和長期資金,對企業(yè)的資金實力或者融資能力提出了很高的要求,真正的強者有望勝出。我們從資源和資金的匹配角度出發(fā)尋找標的,主要推薦江蘇曠達和愛康科技。此外我們堅定看好光伏產(chǎn)品高效化的趨勢,繼續(xù)推薦隆基股份。
  風電景氣度持續(xù)提升,配置龍頭+風電場運營。2014是風電是復蘇后再成長的第一年,預計新增裝機19GW左右,展望2015年,市場搶裝需求將非常明顯,與此同時,風機設備產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了2014年的配套能力不足、供應鏈的協(xié)調(diào)擴產(chǎn),行業(yè)的供貨能力也將有穩(wěn)步的提升,我們判斷2015年國內(nèi)新增裝機將達到23個GW左右,行業(yè)呈現(xiàn)健康向上的局面。

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