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農(nóng)機(jī)工業(yè)是否出現(xiàn)發(fā)展“拐點(diǎn)”?

2014-11-24

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  近年來,我國農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入都保持了兩位數(shù)的增長,2011年增幅高達(dá)33.78%,2013年也增長了16.6%。然而今年至9月增幅卻只有9%,是購機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施十年來增幅最小的一年,部分產(chǎn)品還出現(xiàn)了負(fù)增長,行業(yè)增速明顯趨緩。可以說,中國農(nóng)機(jī)工業(yè)在連續(xù)十年高速增長之后,今年出現(xiàn)了比較明顯的變化和調(diào)整。同時,剛剛發(fā)布的我國今年前三季度GDP同比增長為7.3%,增速降低,制造業(yè)更是下滑明顯。
  農(nóng)機(jī)工業(yè)是否受到了全國經(jīng)濟(jì)減速的影響?農(nóng)機(jī)工業(yè)真的出現(xiàn)了由快速發(fā)展到低速運(yùn)行的“拐點(diǎn)”嗎?
  農(nóng)機(jī)工業(yè)增速明顯趨緩
     1—9月份農(nóng)機(jī)工業(yè)累計實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2856億元,9%的增幅比上年同期的17.81%回落了8個百分點(diǎn)。農(nóng)機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速低于機(jī)械行業(yè)平均水平。在全國機(jī)械工業(yè)中,農(nóng)機(jī)工業(yè)也從多年的一枝獨(dú)秀下滑到了機(jī)械行業(yè)平均線以下,這是多年沒有的現(xiàn)象。
     今年前三季度農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值累計增長8.6%,低于同期全國機(jī)械行業(yè)10.8%的2.2個百分點(diǎn)。1—9月,行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額157.8億元,同比下降3.27%。雖然原材料、電費(fèi)、工資等價格相對平穩(wěn),但農(nóng)機(jī)工業(yè)成本上升壓力依然不小。另外,行業(yè)投資也繼續(xù)保持比較高的增長。前三季度農(nóng)機(jī)行業(yè)計劃投資額增幅為18%,已完成固定資產(chǎn)投資1069億元,同比增長17%,依然高于多數(shù)機(jī)械行業(yè),但投資增幅與上年同期相比有所趨緩。
     今年,多數(shù)子行業(yè)依然保持了快速的增長。農(nóng)機(jī)12個子行業(yè)中,有9個保持快速增長。尤其是畜牧機(jī)械、飼料機(jī)械、農(nóng)機(jī)零部件三個行業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年持續(xù)高速增長。但主要產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下滑。拖拉機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下降1.24%,預(yù)計2014年全年大中拖產(chǎn)量同比下滑在10%以上。產(chǎn)能的相對過剩和中小拖市場保有量過大,造成了拖拉機(jī)產(chǎn)銷量的雙雙下滑。而且由于拖拉機(jī)是動力裝備,其下滑對配套農(nóng)機(jī)具的銷售也帶來一定的負(fù)面影響。
     今年前三季度收獲機(jī)骨干企業(yè)總產(chǎn)值比去年下降了5.26%。其中,輪式小麥機(jī)產(chǎn)量同比下降10.35%;玉米機(jī)產(chǎn)量增長32.49%;履帶式水稻收割機(jī)產(chǎn)量同比下降了26.63%。三大糧食作物收獲機(jī)中,由于市場的剛性需求和補(bǔ)貼工作有力度,玉米機(jī)產(chǎn)量有很好的增長,玉米機(jī)骨干企業(yè)不僅庫存產(chǎn)品全部售罄,還有三成多的新增長。小麥機(jī)和水稻收獲機(jī)在農(nóng)機(jī)化發(fā)達(dá)區(qū)域市場保有量長年處于高位,是其產(chǎn)量下滑的主要原因。
     行業(yè)增速放緩的原因?
     首先,我國農(nóng)機(jī)工業(yè)盡管多年持續(xù)快速發(fā)展,但它是以粗放的量的增長為主,也包括非市場化刺激帶來的不理性消費(fèi)增長,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)短期波動以及增速回落是難以避免的,也是預(yù)料之中的?!掇r(nóng)機(jī)化促進(jìn)法》實(shí)施10年來,我們較好地解決了農(nóng)機(jī)產(chǎn)品短缺的問題,為我國農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展提供了有力的支撐,現(xiàn)在要更好地解決發(fā)展質(zhì)量的問題,包括產(chǎn)品本身質(zhì)量的提高和解決薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題;要提高購買者作業(yè)效率,包括人機(jī)和諧與節(jié)能環(huán)保的問題。這種提升和轉(zhuǎn)變需要以降低增速和淘汰落后產(chǎn)能為代價。我們看到,近兩年有的企業(yè)就在主動壓縮產(chǎn)量,積極進(jìn)行調(diào)整,他們開始將重心放在高端制造科技創(chuàng)新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,重點(diǎn)放在供應(yīng)鏈的完善和售后服務(wù)升級。
     其次,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)布局不科學(xué)是增速下滑的另一重要原因。拖拉機(jī)產(chǎn)值約占我們行業(yè)18%的份額,包括收獲機(jī)械在內(nèi)的“農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具”占31%的份額,這兩類產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)工業(yè)中權(quán)重最大,舉足輕重。由于這些較為通用的、采購鏈高度共享的、比重較大的傳統(tǒng)低端產(chǎn)品市場呈現(xiàn)萎縮,而新的高端產(chǎn)品又尚在培育和準(zhǔn)備過程中,行業(yè)結(jié)構(gòu)性減速就具有必然性。
     第三,政策調(diào)整也是行業(yè)下滑的觸發(fā)因素,但它并非主要原因。今年“全價購機(jī)”從試點(diǎn)開始全面推行,導(dǎo)致了部分農(nóng)民自籌資金的壓力增大,影響購買力。部分產(chǎn)品的補(bǔ)貼額度降低或被取消補(bǔ)貼等政策調(diào)整,也對局部市場、部分產(chǎn)品有一些影響。另外,土地流轉(zhuǎn)、土地確權(quán)等新政,多地還都處于探索和試驗(yàn)階段,造成小的、分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者持幣觀望,對農(nóng)機(jī)的投資弱化。
     第四,部分區(qū)域惡劣天氣、自然災(zāi)害的發(fā)生和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)性的增加,影響農(nóng)民收入的提高,導(dǎo)致農(nóng)民購買欲望和購買能力階段性的下降。
     第五,專業(yè)化的尤其是經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)需要的產(chǎn)品供應(yīng)不足,行業(yè)尚未形成新的、突出的增長點(diǎn)。如采棉機(jī)依然依賴進(jìn)口。國產(chǎn)甘蔗收獲機(jī)由于技術(shù)和產(chǎn)品不成熟,還不能產(chǎn)業(yè)化,用戶有錢也買不到;馬鈴薯由于缺乏聯(lián)合收獲機(jī)械,生產(chǎn)成本居高不下。谷物烘干機(jī)缺乏技術(shù)適用、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品,無法滿足市場需求。行業(yè)眾多企業(yè)沒有研發(fā)能力,缺少具有競爭力的產(chǎn)品,不能有效解決可持續(xù)增長的動力,這才是農(nóng)機(jī)工業(yè)的頑疾。由此可見,市場迫切需要的一些產(chǎn)品無法滿足有效供應(yīng),行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)貢獻(xiàn)率不夠,這才是增速下滑最重要的原因。
     是下行拐點(diǎn)還是階段調(diào)整?
     與此同時,我們也應(yīng)該看到目前對于農(nóng)機(jī)工業(yè)來說,支撐行業(yè)快速增長的主要條件仍在。行業(yè)投資依然很熱,近幾年投資高峰帶來的新增產(chǎn)能將不斷釋放;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)競爭力強(qiáng)的國家相比,我國的農(nóng)機(jī)化水平并不高,雖然我們也有部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,但市場需求不足依然是我們的主要矛盾;目前,我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口額僅占行業(yè)總產(chǎn)值14%,與我們農(nóng)機(jī)制造大國的地位很不相符,具有很大的潛力和提升空間。
     正是認(rèn)為支撐農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展的基本條件還在,正是基于對農(nóng)機(jī)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟是結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品集中盤整的判斷,我們堅持認(rèn)為中國農(nóng)機(jī)工業(yè)未來依然屬于黃金期,今年的增速下滑屬于階段性的調(diào)整,農(nóng)機(jī)工業(yè)尚未進(jìn)入低速增長期。
     新環(huán)境下,經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要取決于資源利用率,對農(nóng)機(jī)工業(yè)來講,可以利用的資源、資源利用率提高的空間都還很豐富,具有較快增長的基礎(chǔ)。
     一是市場剛性需求依然強(qiáng)勁。2014年全國耕種收綜合機(jī)械化水平有望超過60%,但我們依然處在中級發(fā)展階段,一些地區(qū)甚至還處在初級發(fā)展階段。而且農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展還存在不平衡、不協(xié)調(diào)的情況。不平衡主要表現(xiàn)為產(chǎn)品供應(yīng)不足。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要的很多機(jī)具我們還沒有能力去解決。不協(xié)調(diào)主要表現(xiàn)在高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。新型農(nóng)民、新的生產(chǎn)組織迫切需要的作業(yè)效率高、智能化作業(yè)、使用舒適的高端農(nóng)機(jī)具,同樣供應(yīng)不足。農(nóng)機(jī)工業(yè)的任務(wù)還非常艱巨,農(nóng)機(jī)還有很多市場需要開拓。
     二是國家糧食安全戰(zhàn)略對農(nóng)機(jī)工業(yè)的高要求。2014年中央一號文件提出“要堅持以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略,確保谷物基本自給、口糧絕對安全”,在新的形勢下,農(nóng)機(jī)工業(yè)仍然大有可為。
     隨著人口總量增長、飲食結(jié)構(gòu)加速調(diào)整以及城鎮(zhèn)化快速發(fā)展,我國糧食和農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)呈剛性的增長。目前,國內(nèi)主要糧食價格高于國際價格,糧食進(jìn)口總量也不斷增加。個別地方農(nóng)民種地積極性不高,甚至出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象,主要是受到種地生產(chǎn)成本上升、比較效益下滑因素的影響,根源在于農(nóng)機(jī)工業(yè)無法提供有效的技術(shù)支撐和裝備保障。要保證糧食基本自給,需要糧食產(chǎn)量持續(xù)增長,這對農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求深度和需求廣度將愈來愈強(qiáng)烈。
     三是政府一如既往的大力支持。農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼政策是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展最大的紅利,這一政策將會保持長期性和穩(wěn)定性。今年政府主管部門對購機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行密集調(diào)研和深度研究,購機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施辦法會不斷完善,將進(jìn)一步發(fā)揮市場對資源的配置功能,鼓勵和支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和誠信企業(yè)成為市場的主導(dǎo)。
    同時,我們應(yīng)抓住國家“深化投融資體制改革,加快重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展”的機(jī)遇,爭取國家財政對自主品牌農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的扶持,加大對增強(qiáng)農(nóng)機(jī)制造核心競爭力的扶持。
     “新常態(tài)”下,農(nóng)機(jī)工業(yè)路在何方?
     今年,中央多次強(qiáng)調(diào)“要正確認(rèn)識中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征,進(jìn)一步增強(qiáng)信心,適應(yīng)新常態(tài)”。中國經(jīng)濟(jì)增長“新常態(tài)”最基本的特征,就是經(jīng)濟(jì)從高速增長期向中高速平穩(wěn)增長期過渡,未來幾年經(jīng)濟(jì)增速將持續(xù)放緩。國家發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)指出“新常態(tài)下的挑戰(zhàn)主要集中在四點(diǎn):第一,產(chǎn)能過剩矛盾趨于突出;第二,生產(chǎn)要素成本加快上升;第三,企業(yè)創(chuàng)新能力不足的問題日益顯現(xiàn);第四,財政金融風(fēng)險有可能增大”。
     農(nóng)機(jī)工業(yè)是否也進(jìn)入了“新常態(tài)”?值得我們研究和關(guān)注。
     農(nóng)機(jī)工業(yè)長期向好的基本面雖然沒有改變,但行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入了階段性的調(diào)整。農(nóng)機(jī)工業(yè)普遍存在的布局不合理、同質(zhì)化制造、非市場化競爭、不理性投資擴(kuò)容、生產(chǎn)率低下等深層次的矛盾并沒有很好地解決,下行壓力必然存在。但我們認(rèn)為今后一個階段,農(nóng)機(jī)工業(yè)周期性的波動幅度將比過去減小,會呈現(xiàn)比較穩(wěn)健的、增幅低于過去十年的平穩(wěn)性增長。
     中國是農(nóng)機(jī)制造大國,總量基數(shù)很大,每增長一個百分點(diǎn)的增量就需要極大的努力。按今年10%的增速計算,全年農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增量就近400億元。今后大幅度的增長會越來越困難,勢必進(jìn)入中速增長區(qū)間。
     “新常態(tài)”下,行業(yè)競爭手段已經(jīng)從價格競爭、產(chǎn)品競爭上升到企業(yè)綜合實(shí)力競爭、客戶價值創(chuàng)造競爭、融資手段競爭等高級階段。
     “新常態(tài)”下,企業(yè)需要不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理升級,從過去的粗放經(jīng)營,轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝省⒌统杀?、可持續(xù)的發(fā)展。
     企業(yè)要由長期偏重高速度、高增長向更注重質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變;要由過去偏重政府資源和市場爭奪向注重創(chuàng)新驅(qū)動和品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變,尤其要增加用于研發(fā)和服務(wù)的資金投入。
     總之,我們認(rèn)為中國的農(nóng)機(jī)工業(yè)依然會持續(xù)性的穩(wěn)健增長。預(yù)計2014年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長10%。未來3—5年農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將加速優(yōu)化。大型化、高端化裝備將成為增長的主力;棉花、甘蔗等主要經(jīng)濟(jì)作物和畜牧業(yè)機(jī)械等新興裝備將成為增長的重點(diǎn)。

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