2024-08-08
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自國(guó)四產(chǎn)品切換以來(lái),大中拖、收獲機(jī)械市場(chǎng)集中度越來(lái)越高,二八效應(yīng)明顯,呈現(xiàn)出強(qiáng)者突破、弱者突圍的狀況。行業(yè)制造優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)加速向頭部企業(yè)、優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商匯聚,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品升級(jí),逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
2023-2024年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出階段性明顯的特點(diǎn)。一是企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。頭部企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升;腰部企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量漲少降多,個(gè)別企業(yè)海外市場(chǎng)開(kāi)拓獲得大單;尾部企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量普遍下降,經(jīng)營(yíng)困難。
二是產(chǎn)品升級(jí)步伐加快。短板農(nóng)機(jī)裝備取得突破,動(dòng)力換擋拖拉機(jī)、無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)、新能源拖拉機(jī)、大喂入量收獲機(jī)械、精量播種機(jī)、復(fù)合型智能化聯(lián)合整地機(jī)等高端產(chǎn)品的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到好的跨越。大中拖、水稻收、小麥?zhǔn)粘尸F(xiàn)出大型產(chǎn)品增長(zhǎng)看好、中小型產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。
三是市場(chǎng)需求冷熱不均。農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體處于階段性恢復(fù)性增長(zhǎng)期,區(qū)域市場(chǎng)冷熱不均。傳統(tǒng)主銷(xiāo)區(qū)域如東北部分市場(chǎng)、冬麥區(qū)等實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng),部分區(qū)域國(guó)四主導(dǎo)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)50%以上。
四是用戶結(jié)構(gòu)需求調(diào)整。種植專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社等逐步成為市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)主體,用戶需求轉(zhuǎn)向品牌聲譽(yù)度高、品質(zhì)和服務(wù)能力較好的企業(yè),購(gòu)買(mǎi)方式趨向線上購(gòu)物、線上交易,出現(xiàn)網(wǎng)紅一次直播數(shù)百萬(wàn)元、一些經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)上銷(xiāo)售占比超80%的現(xiàn)象。
值得關(guān)注的是,2023年農(nóng)機(jī)行業(yè)利潤(rùn)降幅近10%,多家企業(yè)出現(xiàn)虧損。頭部企業(yè)經(jīng)營(yíng)取得了較好的效果,呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)。結(jié)合上市公司年報(bào)、市場(chǎng)調(diào)研和業(yè)內(nèi)專家研判,2023年一拖股份營(yíng)業(yè)收入115億元,同比下降7.44%;凈利潤(rùn)9.97億元,同比增長(zhǎng)46.39%,凈利潤(rùn)率達(dá)到8.7%。2023年濰柴雷沃營(yíng)業(yè)收入146.9億元,同比下降14.4%;凈利潤(rùn)7.7億元,同比增長(zhǎng)12.4%,凈利潤(rùn)率達(dá)到5.2%。東風(fēng)農(nóng)機(jī)營(yíng)業(yè)收入26億元左右,同比下降26%左右;利潤(rùn)1.3億元,同比增長(zhǎng)近2%,凈利潤(rùn)率達(dá)到5%。
2024年上半年,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈,農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)品均呈現(xiàn)出階段性震蕩起伏的態(tài)勢(shì)。一拖股份、濰柴雷沃等頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率繼續(xù)提高,并取得較好的利潤(rùn)收益。就拿一拖股份來(lái)說(shuō),在上半年,利潤(rùn)率進(jìn)一步提升接近10%,營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均已超額完成“雙過(guò)半”目標(biāo)。這為農(nóng)機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了持續(xù)價(jià)值引領(lǐng)的標(biāo)桿作用。
同時(shí),我們關(guān)注到,剛剛進(jìn)入2024年,就已經(jīng)可以感覺(jué)到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈性,并且企業(yè)之間、經(jīng)銷(xiāo)商之間的內(nèi)卷意味越來(lái)越濃重。在2024年上半年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中,部分企業(yè)不注重價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的導(dǎo)向,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的多向擠壓,造成上游供應(yīng)商、農(nóng)機(jī)企業(yè)、下游經(jīng)銷(xiāo)商,都在經(jīng)歷生存大考。利潤(rùn)降低、庫(kù)存壓力、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)、客戶變動(dòng)都有可能成為不能承受之重。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)雖然在短期內(nèi)可能會(huì)幫助企業(yè)增加市場(chǎng)份額,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,并非是可持續(xù)的發(fā)展方式。
目前,農(nóng)機(jī)企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇,當(dāng)務(wù)之急,就是要提質(zhì)增效,推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面以技術(shù)創(chuàng)新作為提質(zhì)增效的核心驅(qū)動(dòng)。持續(xù)增加在研發(fā)方面的資金和人才投入,主動(dòng)攻克關(guān)鍵技術(shù)難題。加大智能化、精準(zhǔn)化農(nóng)機(jī)的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售。推進(jìn)環(huán)保節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,開(kāi)發(fā)低能耗、低排放的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,以適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。另一方面,以優(yōu)化生產(chǎn)流程和質(zhì)量管理作為提質(zhì)增效的重要環(huán)節(jié)。建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)體系,確保每一臺(tái)出廠產(chǎn)品都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
需要引起行業(yè)的高度重視,頭部農(nóng)機(jī)企業(yè)正在逐步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)需要持續(xù)、健康的競(jìng)爭(zhēng)方式,強(qiáng)化行業(yè)自律、企業(yè)自覺(jué),防止無(wú)序的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。需要加快形成品質(zhì)主導(dǎo)、品牌驅(qū)動(dòng)和服務(wù)支撐的價(jià)值驅(qū)動(dòng)格局,為用戶提供高性價(jià)比的產(chǎn)品。農(nóng)機(jī)行業(yè)內(nèi)更要注重企業(yè)的盈利能力,以做到可持續(xù)發(fā)展。新的補(bǔ)貼政策的出臺(tái),正是在引導(dǎo)農(nóng)機(jī)企業(yè)應(yīng)該朝著提質(zhì)增效,不斷培育核心競(jìng)爭(zhēng)力的高質(zhì)量發(fā)展方向前進(jìn),最終達(dá)到整個(gè)行業(yè)的良性持續(xù)發(fā)展。(轉(zhuǎn)自農(nóng)機(jī)通)
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