2024-03-14
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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會主任習近平2月23日下午主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題。習近平在會上發(fā)表重要講話強調，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
3月1日國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。會議指出，推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央著眼于我國高質量發(fā)展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落后，堅持標準引領、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實施，推動先進產(chǎn)能比重持續(xù)提升，讓高質量耐用消費品更多進入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業(yè)和消費者。
要結合各類設備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業(yè)設備、建筑和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應。要落實全面節(jié)約戰(zhàn)略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再制造，提升資源循環(huán)利用水平。
以上消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了汽車、家電、工程機械、農(nóng)機等相關行業(yè)的極大關注，近期農(nóng)機行業(yè)很多人也征詢筆者對這一政策的看法，既然大家都很關注，筆者認為有必要對這一政策進行深入的解讀，在此基礎上預測一下對農(nóng)機行業(yè)的影響。
一、新政策解讀
本次的大規(guī)模設備更新和以舊換新政策與2008年金融危機之后國家推動的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等激活內需的政策非常相似，上一輪政策很多農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過政府補貼和以舊換新等方式消化了大量的積壓產(chǎn)品和產(chǎn)能，短時間內促進了相關行業(yè)的經(jīng)營狀況和改善。這其實就是政策來撬動內需，是凱恩斯經(jīng)濟刺激手段；本次除了消費品以舊換新之外還有大規(guī)模的設備更新，政策的出發(fā)點：刺激消費意愿，增強投資信心，促進產(chǎn)業(yè)升級。
樂觀估計，政策落地之后其行動力和影響力將十分強悍，相關的行業(yè)和企業(yè)將從中受益，對于處于蕭條期的農(nóng)機行業(yè)也有可能會迎來新一輪的繁榮期。
1、大規(guī)模和規(guī)模效應
大家要特別關注“大規(guī)?！焙汀靶纬筛?lián)Q代規(guī)模效應”一個詞和一句話，預計這一政策一方面力度會非常大，另一方面普及面會很寬，同時政策制定者對這一政策的期望值很高，這就為后期的政策落地和相關投入留下了伏筆。
2、鼓勵先進，淘汰落后
去年12月的中央經(jīng)濟工作會議，就強調要“著力擴大國內需求”，其中提到要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。有專家認為，提高技術、降低能耗、減少排放或是本輪設備更新的重要方向，農(nóng)機行業(yè)的新機會也主要是在新技術應用、綠色和智能等方面。
3、加大財稅、金融等政策支持
兩個會議都沒有出現(xiàn)有關補貼、財政轉移支付等的表述和內容，這說明本輪大規(guī)模設備更新極有可能是以財稅、金融政策等間接的手段為主，直接現(xiàn)金補貼為輔，但農(nóng)機行業(yè)有農(nóng)機購置補貼政策在前面，后期報廢更新、以舊換新和補貼政策極有可能會有機地結合，行業(yè)有望得到更多的現(xiàn)金補貼，現(xiàn)金補貼對消費端的效果會更明顯。
4、高質量耐用消費品
消費品包括工業(yè)消費品和民用消費品，也包括一般消費品和耐用消費品，農(nóng)機既是一般消費品也是耐用消費品，李強主持召開國務院常務會議明確了以舊換新政策內容包括老舊農(nóng)業(yè)機械，這就說明農(nóng)業(yè)機械能享受到本輪政策的紅利。相信看到這里，農(nóng)機從業(yè)者心里一塊石頭會落了地。
二、新一輪大規(guī)模設備更新對農(nóng)機行業(yè)的影響
對于這一政策，我們在分析的時候一定要明確大規(guī)模設備更新和以舊換新所指是完全不同的。大規(guī)模設備更新指的是工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)設備和更新升級，而以舊換新指的是消費品，其中農(nóng)機就是耐用消費品。明確了這一點，我們就能準確結構化地分析這一政策以及預測出這一政策對農(nóng)機企業(yè)自身和市場的影響了。
1、助推行業(yè)提前回暖
目前農(nóng)機行業(yè)處于典型的“三期疊加”——增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期。簡單地講整個大行業(yè)處于深度不景氣區(qū)間，經(jīng)歷了長達20年的農(nóng)機購置補貼政策的刺激，行業(yè)需求被極度透支，社會保有量巨大，畝均動力保有量處于全球領先水平(在2016年中國的畝均動力保有量已經(jīng)是美國的6倍)，整個農(nóng)機行業(yè)缺乏動能。
農(nóng)機行業(yè)舊動能——農(nóng)機購置補貼政策邊際效益式微，所以亟需找到新動能。按照行業(yè)的正常發(fā)展規(guī)律，新動能的孕育和呱呱墜地需要一個漫長過程，也許是四五年，也許是十幾年，大規(guī)模設備更新和以舊換新是“短頻快”的手段，會快速刺激消費意愿，增強投資信心，促進產(chǎn)業(yè)升級，有可能會接替農(nóng)機購置補貼政策成為農(nóng)機行業(yè)的新動能。
筆者認為大規(guī)模設備更新和以舊換新與現(xiàn)有的補貼政策有效結合，一方面為行業(yè)注入新動能，促進行業(yè)提前加暖，另一方面會給補貼政策注入新資源，可能會延長補貼政策的生命周期。
2、利好新機銷售，利空后市場
大規(guī)模設備更新是一個投資行為，過程會很長，見效相對較慢，而以舊換新只要政策出臺，資金快速到位的話會實現(xiàn)立竿見影的效果，所以建議農(nóng)機企業(yè)重視關注這一政策以及接下來國家和地方出臺的落地政策。
以舊換新涉及政策和市場兩個層面。筆者2023年在市場上了解到的信息，拖拉機、水稻聯(lián)合收獲機、高速插秧機以舊換新銷售比例為60%、85%、90%，這說明在商業(yè)層面，以舊換新已經(jīng)是銷售的主要工具，沒有舊機的回收新機幾乎無法完成銷售，但這種企業(yè)層面的以舊換新往往是以貢獻新機的利潤為前提的。
大規(guī)模的以舊換新政策，一定會有相關的配套政策出臺，如對舊回收環(huán)節(jié)和新機購買環(huán)節(jié)執(zhí)行雙補貼等，配套的補貼資金會減輕工廠和經(jīng)銷商的資金壓力，改善企業(yè)整體盈利能力。
整體看，以舊換新的目的是銷售更多的新產(chǎn)品，為了增加新產(chǎn)品的銷售，就要通過政策的手段讓老產(chǎn)品提前退出市場，所以這一政策利好新機銷售，而不利于后市場，尤其是二手農(nóng)機的交易和流通。
3、利好企業(yè)設備更新和增強生產(chǎn)力
會議指出“要推動各類生產(chǎn)設備、服務設備更新和技術改造；推動先進產(chǎn)能比重持續(xù)提升”。其中與農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)相關的是設備投資、設備改造和產(chǎn)能升級。
企業(yè)內部設備的更新主要是指引導和幫助企業(yè)用上更先進更智能更高效的設備淘汰老舊設備，而要實現(xiàn)這個目的關鍵是企業(yè)得有錢，錢從哪里來呢？
一方面是增強企業(yè)投資的信心和決心，讓企業(yè)敢拿出錢來投資；另一方面國家設立一些產(chǎn)能升級和設備更新的項目，通過財政轉移支付的方式變相給企業(yè)投錢；還要在企業(yè)技改項目、新投資項目上提供低利息的貸款等，當然這些政策受益的會是大企業(yè)，小企業(yè)很難有機會。
4、利好國產(chǎn)品牌，進口產(chǎn)品影響不大
大規(guī)模設備更新和以舊換新目的是刺激消費意愿，增強投資信心，促進產(chǎn)業(yè)升級，整體看是刺激內需和促進內循環(huán)，所以政策的受益者會以國產(chǎn)品牌，以及在國內建立生產(chǎn)工廠本土化程度高的外資品牌，預計對純進口的品牌的產(chǎn)品影響不大。
5、國五排放提前出臺和國四快速普及
會議反映出要“更好發(fā)揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用”。
大規(guī)模設備更新一定會推動行業(yè)的技術躍升，國家會采取政策引導和法律法規(guī)制度強制等手段推動新技術快速應用，以及老舊技術和老舊設備的進一步限制使用，從而加速淘汰老舊設備，其中國四機的普及速度會加快，國一、國二舊機器被強制淘汰會成為可能，相信一些地方會出臺專項打擊地下國二機制的制造窩點，從而為更先進的機器創(chuàng)造足夠的需求、
一些地方已經(jīng)有行動，如深圳市出臺稅費交易政策規(guī)定二手效果的稅費征收將加強，農(nóng)機行業(yè)目前二手機的交易大多是沒有納入征稅范圍的，后期在政策上可能會有相關強制政策出臺。
同時更清潔的排放標準，如非道路機器國五排放標準有可能會提前出臺，技術的快速迭代和升級，一方面是可以快速推動老舊設備的淘汰，另一方面也能創(chuàng)造新的需求，促進新技術產(chǎn)能培育和增加新機器的銷售。
6、智能化、電動化技術可能會加速落地
一方面是不斷加速度的排放標準的出臺，讓農(nóng)機企業(yè)在產(chǎn)品上已經(jīng)跟不上政策要求，另一方面高排放標準產(chǎn)品成本增加，用戶接受度不高，這將會推動農(nóng)機企業(yè)更加重視混動、電動等新能源技術。
另外本次政策會加快新能源汽車下鄉(xiāng)的步伐，新能源汽車下鄉(xiāng)會在農(nóng)村普及充電樁等基礎設施，而電動汽車的基礎設施可以解決電動農(nóng)機充電的難題，這將有利于電動農(nóng)機在農(nóng)村的快速普及。
總之，這一輪以設備更新和以舊換新為主的大規(guī)模的經(jīng)濟刺激政策，極有可能會促進農(nóng)機行業(yè)的老舊技術的淘汰和智能化、電動化技術的普及。
7、有可能真正地啟動農(nóng)機再制造
政策會有兩面性，大規(guī)模的設備更新和大規(guī)模的以舊換新都會出現(xiàn)一個問題，那就是老舊設備短時間內被集中淘汰，而這些設備大多還沒有到自然淘汰期，有的利用價值可能會很高，直接被淘汰是社會資源的極大浪費，會讓這一政策的商業(yè)價值、民生價值和社會價值大打折扣，所以一定會有相應的配套政策。
會議指出要“要落實全面節(jié)約戰(zhàn)略，抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再制造，提升資源循環(huán)利用水平?！?/span>
有實力的農(nóng)機企業(yè)要特別關注再制造業(yè)務。在歐美發(fā)達國家，在經(jīng)濟遇到問題時，也祭出凱恩斯主義，但同時也會有配套的政策。在歐美國家工程機械、礦山設備、農(nóng)機設備的再制造業(yè)務是一個成熟的產(chǎn)業(yè)，像約翰迪爾、卡特彼勒這些企業(yè)都有強大的再制造能力和再制造工廠，這些企業(yè)把通過以舊換新回收的設備，通過再制造可以讓機器的性能與新機器一模一樣，而再制造產(chǎn)品的價格只有新機的50%—70%，再制造讓工廠有錢賺，讓用戶的購買成本降低，同時減少污染和實現(xiàn)社會效益最大化。
國內再制造曾經(jīng)有過幾次的論證，國家也曾出臺了一些政策鼓勵企業(yè)開發(fā)再制造業(yè)務，像徐工、三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)都建立了再制造工廠；農(nóng)機行業(yè)內一拖、雷沃等也曾啟動過再制造業(yè)務，但整體看無論是工程機械，抑或農(nóng)機，國內的再制造都不成規(guī)模，沒有形成產(chǎn)業(yè)化。
本輪大規(guī)模設備更新和以舊換新一方面是會有大量的舊設備被集中回收回來，另一方面是國家會有相應的配套政策支持開發(fā)再制造，而非簡單的提前淘汰，所以再制造業(yè)務極有可能會真正的落了地，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，所以建議行業(yè)內實力企業(yè)關注這個方向。（轉自農(nóng)機通）